こんにちは100年投資の未来です。今回は2020年5月の株式投資ポートフォリオや配当金・今後の株価動向などについて記載していきたいと思います。新型コロナショックの株価暴落も5月末時点で日経平均22000円付近まで回復しました。
百年投資家の株式投資ポートフォリオの利益(確定益+含み益)も今年は200万円を超えており、投資金額が少ないことを考えると上出来と言えます。
今後はこれまでのような楽な相場は続かないと思いますが、先物やETFなどのポジションをみる限りでは売りに傾いているため、しばらくは底堅い可能性が高いです。
百年投資家の株式投資ポートフォリオ(メイン口座)
| 投資金額 | 株価(簿価) | 割合 | 株数 | |
| 日本たばこ(追加) | ¥1,561,000 | 2230 | 9.8% | 700 |
| アークランド | ¥588,500 | 1,177 | 3.7% | 500 |
| JXTG | ¥861,000 | 410 | 5.4% | 2,100 |
| 良品計画 | ¥678,000 | 1,695 | 4.2% | 400 |
| チャイナモバイル | ¥583,416 | 845.04 | 3.6% | 500 |
| エクソンモービル | ¥450,353 | 6343 | 2.8% | 71 |
| 日本郵政 | ¥420,400 | 1051 | 2.6% | 400 |
| ブリヂストン | ¥310,500 | 3105 | 1.9% | 100 |
| 三井住友 | ¥271,000 | 2710 | 1.7% | 100 |
| アサンテ | ¥269,000 | 1345 | 1.7% | 200 |
| 日本電信電話 | ¥514,600 | 2,573 | 3.2% | 200 |
| キャノン | ¥240,200 | 2,402 | 1.5% | 100 |
| 三菱UFJ | ¥225,500 | 451 | 1.4% | 500 |
| ホンダ | ¥223,700 | 2,237 | 1.4% | 100 |
| 三菱商事 | ¥214,200 | 2,142 | 1.3% | 100 |
| パーク24 | ¥211,800 | 2,118 | 1.3% | 100 |
| 内外トランスライン | ¥209,000 | 1,045 | 1.3% | 200 |
| 楽天 | ¥100,800 | 1,008 | 0.6% | 100 |
| ダイセキ | ¥199,300 | 1993 | 1.2% | 100 |
| ニッタ | ¥191,300 | 1,913 | 1.2% | 100 |
| コメダ | ¥190,100 | 1,901 | 1.2% | 100 |
| イオンモール | ¥179,200 | 1,792 | 1.1% | 100 |
| 国際帝石 | ¥171,900 | 573 | 1.1% | 300 |
| タムロン | ¥161,400 | 1,614 | 1.0% | 100 |
| マースグループHD | ¥160,100 | 1,601 | 1.0% | 100 |
| 旭化成 | ¥157,000 | 785 | 1.0% | 200 |
| コマツ | ¥151,000 | 1510 | 0.9% | 100 |
| 三井物産 | ¥148,400 | 1,484 | 0.9% | 100 |
| 新晃工業 | ¥145,100 | 1,451 | 0.9% | 100 |
| パイオラックス | ¥135,200 | 1,352 | 0.8% | 100 |
| ソフトバンク | ¥133,200 | 1,332 | 0.8% | 100 |
| 日本テレビ | ¥131,300 | 1,313 | 0.8% | 100 |
| 三ツ星ベルト | ¥128,500 | 1,285 | 0.8% | 100 |
| コクヨ | ¥127,200 | 1,272 | 0.8% | 100 |
| 妙徳 | ¥126,700 | 1,267 | 0.8% | 100 |
| ドウシシャ | ¥125,100 | 1,251 | 0.8% | 100 |
| 三菱ケミカルHD | ¥122,800 | 614 | 0.8% | 200 |
| オリックス | ¥121,500 | 1,215 | 0.8% | 100 |
| 住友商事 | ¥117,600 | 1176 | 0.7% | 100 |
| ハイレックス | ¥114,200 | 1,142 | 0.7% | 100 |
| TPR | ¥112,900 | 1,129 | 0.7% | 100 |
| JAC | ¥110,600 | 1,106 | 0.7% | 100 |
| プロシップ | ¥110,100 | 1,101 | 0.7% | 100 |
| 燦ホールディングス | ¥109,200 | 1,092 | 0.7% | 100 |
| ファンコミュ | ¥105,400 | 527 | 0.7% | 200 |
| ナトコ | ¥95,600 | 956 | 0.6% | 100 |
| 東急不動産HD | ¥95,400 | 477 | 0.6% | 200 |
| サンコーテクノ | ¥93,200 | 932 | 0.6% | 100 |
| ソフト99 | ¥84,600 | 846 | 0.5% | 100 |
| 三井松島HD | ¥83,200 | 832 | 0.5% | 100 |
| アイナボHD | ¥80,300 | 803 | 0.5% | 100 |
| ダイセル | ¥79,200 | 792 | 0.5% | 100 |
| インテージHD | ¥77,600 | 776 | 0.5% | 100 |
| いすゞ自動車 | ¥75,500 | 755 | 0.5% | 100 |
| テクノフレックス | ¥75,100 | 751 | 0.5% | 100 |
| 宝HD | ¥73,200 | 732 | 0.5% | 100 |
| ケル | ¥72,500 | 725 | 0.5% | 100 |
| 光ビジネス | ¥70,600 | 353 | 0.4% | 200 |
| ＴＯＡ | ¥70,100 | 701 | 0.4% | 100 |
| バンドー化学 | ¥58,200 | 582 | 0.4% | 100 |
| サックスバーHD | ¥55,000 | 550 | 0.3% | 100 |
| 丸紅 | ¥52,200 | 522 | 0.3% | 100 |
| グリーンズ | ¥42,300 | 423 | 0.3% | 100 |
| エージーピー | ¥41,600 | 416 | 0.3% | 100 |
| セントケアHD | ¥40,100 | 401 | 0.3% | 100 |
| 駅探 | ¥38,200 | 382 | 0.2% | 100 |
| りそなHD | ¥33,200 | 332 | 0.2% | 100 |
| 住友化学 | ¥30,200 | 302 | 0.2% | 100 |
| プレス工業 | ¥25,100 | 251 | 0.2% | 100 |
| 丸東産業 | ¥180,100 | 1,801 | 1.1% | 100 |
| VT★ | ¥966,566 | ¥7,004 | 6.0% | 138 |
| VWO★★★ | ¥540,637 | ¥3,807 | 3.4% | 142 |
| VGK★★ | ¥653,102 | ¥4,473 | 4.1% | 146 |
| iSＴＯＰＩＸ(1475) | ¥0 | ¥1,364 | 0.0% | 0 |
| VTI | ¥80,664 | ¥16,133 | 0.5% | 5 |
| VYM | ¥248,285 | ¥7,759 | 1.6% | 32 |
| iS リート(1476) | ¥0 | ¥1,335 | 0.0% | 0 |
| VOO | ¥30,527 | ¥30,527 | 0.2% | 1 |
| VDE | ¥16,548 | ¥4,137 | 0.1% | 4 |
| ＡＴ＆Ｔ | ¥15,940 | ¥3,188 | 0.1% | 5 |
| 項目 | 詳細 |
| 投資金額合計 | ¥15,993,836 |
| 投資利回り | 4.85% |
現在の株式投資のポートフォリオは上記の通りです(簿価ベース)。2倍弱まで上昇したリテールパートナーズ(8167)、大幅に上昇したが今後の展開に自信のないラウンドワン(4680)、明光ネットワークジャパン(4668)、東京個別指導学院(4745)などは売却しました。
実現売却益は100万円弱程度ですが、含み益が100万円以上あると共に配当金が1年間で100万円弱入ってくる予定なので今年は株でよく儲かった年になりそうです。
実体経済と比べると株価が高すぎるという意見も多いですが、株価は半年や1年先を織り込むと同時にPBR水準で考えると現在の株価でも割安感があります。
売買高の大きいETFや先物のポジションを見ても下記のように、少し売り(ベア)側に傾いている気がします。また、外国人投資家が乗り遅れているので底堅い展開が続く可能性が高いと感じています。
1357 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均ダブルインバース・インデックスネオモバイル証券のポートフォリオ
最近始めたネオモバイル証券のポートフォリオ(PF)は上記の通りです。1株から購入できるので医療関連株や鉄道株、打診買いをしたい株などへ投資しています。
また、1株から株主優待をもらえる会社にも投資ができるので今後はサブ口座として毎月10〜20万円程度、ネオモバ口座を通して投資を行う予定です。
配当金収入の推移
| Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | |
| 年間予想配当金 | ¥112,584 | ¥318,175 | ¥586,579 | ¥705,024 | ¥775.695 |
| 月間平均配当金 | ¥9,382 | ¥26,515 | ¥48,882 | ¥58,752 | ¥64,641 |
投資金額と投資利回りが上昇したことにより年間の予想配当金は77.5万円まで上昇しました(ネオモバ口座除く配当金推移)。
百年投資家の場合、配当金収益を主要なKPI(Key Performance Indicator)として投資判断を行います。今年中に予想配当金100万円を目指していますが、割高な水準を無理に買い上がるような投資は行わないので相場次第と言えます。
全投資案件のポートフォリオ
| 投資金額 | 投資割合 | |
| 国内不動産 | ¥53,000,000 | 76.8% |
| 日本株(集中) | ¥4,690,400 | 6.8% |
| 日本株(分散) | ¥7,717,400 | 11.2% |
| 米国株 | ¥1,422,256 | 2.1% |
| 欧州株 | ¥846,415 | 1.2% |
| 中国・新興株 | ¥1,317,366 | 1.9% |
| 投資合計 | ¥68,993,836 | 100.0% |
上記は簿価ベースですが不動産も含めると投資総額は7000万円弱になりました。株式投資の割合は3月・4月と比べると大して増えていませんが、今後も徐々に増やしていき不動産投資の割合を70%まで下げたいと考えています。
海外株式についてはポジションを増やしたいと思っていましたが、株価が上がってしまったと同時に為替もそこまで条件がよくないので殆ど増やすことができていません。今後、条件がよくなる局面があれば増やしていきたいと思っています。
今後の株価の行方とまとめ
前回はこのような予想をしていましたが、「底ボラ上昇」が正解でした。今後の展開としては2020年6月からは10万円の給付金支給によって最大12兆円の買い圧力があります(実際の給付金による買い圧力は1兆円〜2兆円程度だと思います)。
さらに、新型コロナ融資や持続化給付金、雇用系の給付金、大学生へのバラマキの一部は引き続き株式市場に流れていくと思われるので、こちらの買い圧力も凄まじいです。
そのため「戦争の勃発」「大地震」などマーケットが予想していないことが発生しない限り底堅い展開が続く可能性が高いと思います(皆が予想している「第二波の拡大」は想定よりも大幅な拡大でない限りマーケットへのインパクトは無いでしょう)。今回の記事が株式投資の参考になりましたら幸いです。