波平(なみへい)

高校生の時から株式投資をしている30代のオッサン。10代から始めた株式投資と20代前半から始めた不動産投資・事業経営で財を作り20代後半からセミリタイア中。趣味は旅行とビジネスと投資なのでセミリタイアしたけど小さな会社の経営や投資をしています。尊敬している投資家はウォーレン・バフェット氏

波平の投資先・ポートフォリオ

4月後半の株式投資ポートフォリオと今後の経済・株価の展望

こんにちは波平の株式投資ブログです。新型コロナショックもひと段落し、ボラが低下した局面が続いています。VIXも下記のように35台まで下落し、なんとなく経済状況ものほほんとした雰囲気になってきました。

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逆張り投資家にとっては不動産も株もあまり安くなってきていないので少し残念ですが、2番底もあるかもしれないのでフルインベストではなく現金余力を確保しながら相場に臨みたいと思います。

波平の株式投資ポートフォリオ

ポートフォリオ

銘柄 投資金額 株価(簿価) 割合 株数
日本たばこ(追加) ¥1,561,000 2230 10.5% 700
JXTG ¥943,000 410 6.3% 2,300
アークランド ¥941,600 1,177 6.3% 800
良品計画 ¥847,500 1,695 5.7% 500
チャイナモバイル ¥583,416 845.04 3.9% 500
エクソンモービル ¥450,353 6343 3.0% 71
日本郵政 ¥420,400 1051 2.8% 400
楽天 ¥403,200 1,008 2.7% 400
ブリヂストン ¥310,500 3105 2.1% 100
三井住友 ¥271,000 2710 1.8% 100
アサンテ ¥269,000 1345 1.8% 200
日本電信電話 ¥249,400 2,494 1.7% 100
キャノン ¥240,200 2,402 1.6% 100
三菱UFJ ¥225,500 451 1.5% 500
ホンダ ¥223,700 2,237 1.5% 100
パーク24 ¥211,800 2,118 1.4% 100
ダイセキ ¥199,300 1993 1.3% 100
コメダ ¥190,100 1,901 1.3% 100
イオンモール ¥179,200 1,792 1.2% 100
国際帝石 ¥171,900 573 1.2% 300
タムロン ¥161,400 1,614 1.1% 100
旭化成 ¥157,000 785 1.1% 200
コマツ ¥151,000 1510 1.0% 100
三井物産 ¥148,400 1,484 1.0% 100
新晃工業 ¥145,100 1,451 1.0% 100
パイオラックス ¥135,200 1,352 0.9% 100
日本テレビ ¥131,300 1,313 0.9% 100
三ツ星ベルト ¥128,500 1,285 0.9% 100
ドウシシャ ¥125,100 1,251 0.8% 100
住友商事 ¥117,600 1176 0.8% 100
ハイレックス ¥114,200 1,142 0.8% 100
TPR ¥112,900 1,129 0.8% 100
ファンコミュ ¥105,400 527 0.7% 200
ナトコ ¥95,600 956 0.6% 100
東急不動産HD ¥95,400 477 0.6% 200
アイナボHD ¥80,300 803 0.5% 100
ダイセル ¥79,200 792 0.5% 100
インテージHD ¥77,600 776 0.5% 100
テクノフレックス ¥75,100 751 0.5% 100
宝HD ¥73,200 732 0.5% 100
ケル ¥72,500 725 0.5% 100
光ビジネス ¥70,600 353 0.5% 200
明光ネットワーク ¥70,100 701 0.5% 100
三菱ケミカルHD ¥65,000 650 0.4% 100
バンドー化学 ¥58,200 582 0.4% 100
リテールパートナーズ ¥53,700 537 0.4% 100
丸紅 ¥52,200 522 0.4% 100
東京個別指導 ¥43,800 438 0.3% 100
グリーンズ ¥42,300 423 0.3% 100
セントケアHD ¥40,100 401 0.3% 100
駅探 ¥38,200 382 0.3% 100
りそなHD ¥33,200 332 0.2% 100
住友化学 ¥30,200 302 0.2% 100
いすゞ自動車 ¥75,500 755 0.5% 100
JAC ¥110,600 1,106 0.7% 100
三菱商事 ¥214,200 2,142 1.4% 100
プロシップ ¥110,100 1,101 0.7% 100
VT ¥945,554 ¥7,004 6.4% 135
VWO ¥540,637 ¥3,807 3.6% 142
VGK ¥635,209 ¥4,473 4.3% 142
iSTOPIX(1475) ¥0 ¥1,364 0.0% 0
VTI ¥80,664 ¥16,133 0.5% 5
VYM ¥232,767 ¥7,759 1.6% 30
iS リート(1476) ¥0 ¥1,335 0.0% 0
VOO ¥30,527 ¥30,527 0.2% 1
VDE ¥16,548 ¥4,137 0.1% 4
 AT&T ¥9,564 ¥3,188 0.1% 3
項目 詳細
投資金額合計 ¥14,873,537
投資利回り 4.74%

現在の波平の株式投資ポートフォリオは上記のようになっております。一部の銘柄で利益確定などを行なったこともあり、前回と比べ投資総額は30万円程度しか増えていません。

一方、投資利回りは4.71%→4.74%と若干ですが利回りを向上させることができました。今後も「自己資本比率が高い」「配当利回りが高い」「キャッシュフロー推移が良い」「POPR(株価オーナー利益倍率)が低い」と言った企業の株を適宜、購入していこうと考えています。

配当金収入の推移

配当金の推移

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20
年間予想配当金 ¥112,584 ¥318,175 ¥586,579 ¥705,024
月間平均配当金 ¥9,382 ¥26,515 ¥48,882 ¥58,752

配当金については株式投資の金額を増やせば増えるのでグラフのように右肩上がりとなっています。前回と比べると投資総額が増えるとともに投資利回りを向上させることができたので、年間予想配当金は70万円を超えることができました。

波平の場合、家賃収入が600万円弱に対して配当金収入があまりにも少ないので、今後は株式投資のポジションを増やし100万円を超える年間配当金収入を目指したいと考えています。

全投資案件(不動産投資含む)のポートフォリオ

波平の投資案件

投資金額 投資割合
国内不動産 ¥53,000,000 78.1%
日本株(集中) ¥5,427,200 8.0%
日本株(分散) ¥5,921,100 8.7%
米国株 ¥1,387,755 2.0%
欧州株 ¥824,319 1.2%
中国・新興株 ¥1,313,163 1.9%
投資合計 ¥67,873,537 100.0%

波平の全投資案件は上記の通りです。新規不動産の取得はしておらず、株式投資の比率が上がったため国内不動産投資比率を下げることができました。

今後の方針としては今までと同様に株式投資(特に海外投資)の比率を上げて行きたいと考えています。

今後の株価動向の予想

株価動向の予想については下記のような形で何度か書いています。

DAXのチャート
リーマンショックと新型コロナショックのチャートを比較

こんにちは波平の株式投資ブログです。今回はリーマンショック時の日本、米国、ドイツなどのチャートについて分析していきたいと思います。12年以上の投資経験がある方ならばリーマンショックはリアルで体験できて ...

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クオンツショック
アンワインドによるクオンツ・ショックとその後の株価

こんにちは波平の株式投資ブログです。直近の日経平均やTOPIXは指数で見るとほぼ無風ですが、個別株で見ると乱高下しています。 このような局面は過去何度かありましたが、最も有名なのは2007年8月のクオ ...

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ブラックマンデーのチャート
世界の株価指数は(東日本大震災+ブラックマンデー)÷2みたいな感じで推移すると思う

こんにちは30代オッサンの波平です。今回は自分の頭の整理も兼ねて今後の株価指数の動きについて考察していきたいと思います。 基本的に未来のことなので当たらないと思いますが、指針がないと投資ができないので ...

続きを見る

今後の展開としては「底ボラでの上昇」「底ボラでの横ばい」「1番底前後の二番底を目指す」「浅い2番底を目指す」の4択となっています。

米国株・日本株・中国株によって展開は若干異なる可能性がありますが、短期的には「底ボラでの横ばい」「浅い2番底を目指す」の可能性が高いように感じています(産油国あたりで戦争勃発とか首都直下型地震とかがない場合)。

もちろん、未来のことは誰にもわかりませんが、投資指針がないと投資バランスを取りにくいので現時点では「底ボラでの上昇:15%」「底ボラでの横ばい:35%」「浅い2番底を目指す:35%」「1番底前後の二番底を目指す:15%」のような展開を予想して投資比率を調整しています。今回の記事が株式投資の参考になりましたら幸いです。

波平がよく利用している証券会社

SBIネオモバイル証券

【SBIネオモバイル証券】は最近利用している証券会社です。1株単位で投資を行うことができるため、投資単価の高い医療関連株や鉄道関連株などのポートフォリオを作る時や打診買いに利用しています。実質的な手数料はほぼ0円なので分散長期投資をする方にはお勧めできます。

松井証券

松井証券は昔から利用している証券会社です。少し前までは手数料無料の証券会社が殆ど無く、唯一、松井証券だけが10万円までの取引が無料だったので少額取引でよく利用していました。最近は50万円まで手数料0円となり上場企業の殆どの株を手数料0円で購入できます。

マネックス証券

マネックス証券も昔から利用している証券会社です。マーケットボードと銘柄分析スカウターが非常に使いやすく重宝しています。特に銘柄分析スカウターでは個別企業の10年以上の業績推移を一瞬で見る事ができるため、優良割安株を見つけるのに便利です。

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