波平(なみへい)

高校生の時から株式投資をしている30〜50代のオッサン。10代から始めた株式投資と20代前半から始めた不動産投資・事業経営で財を作り20代後半からセミリタイア中。趣味は旅行とビジネスと投資なのでセミリタイアしたけど小さな会社の経営や投資をしています。尊敬している投資家はウォーレン・バフェット氏

波平の投資先・ポートフォリオ

新型コロナショックで作った株式投資ポートフォリオ2020年4月中旬

こんにちは波平の株式投資ブログです。今回は自分用のメモをかねて現在の投資ポートフォリオについて見ていきたいと思います。今後短期での株価動向は不明ですが、2年〜3年程度の中期で見れば株価は戻す可能性が高いと考えています。

波平の2020年4月中旬の株式投資ポートフォリオ

波平の2020年4月中旬の株式投資ポートフォリオ

銘柄 投資金額 株価(簿価) 割合 株数
日本たばこ ¥1,561,000 2230 10.7% 700
JXTG ¥943,000 410 6.5% 2,300
アークランド ¥941,600 1,177 6.5% 800
良品計画 ¥847,500 1,695 5.8% 500
チャイナモバイル ¥583,416 845.04 4.0% 500
エクソンモービル ¥450,353 6343 3.1% 71
日本郵政 ¥420,400 1051 2.9% 400
楽天 ¥403,200 1,008 2.8% 400
ブリヂストン ¥310,500 3105 2.1% 100
三井住友 ¥271,000 2710 1.9% 100
アサンテ ¥269,000 1345 1.9% 200
日本電信電話 ¥249,400 2,494 1.7% 100
キャノン ¥240,200 2,402 1.7% 100
三菱UFJ ¥225,500 451 1.6% 500
ホンダ ¥223,700 2,237 1.5% 100
パーク24 ¥211,800 2,118 1.5% 100
ダイセキ ¥199,300 1993 1.4% 100
コメダ ¥190,100 1,901 1.3% 100
イオンモール ¥179,200 1,792 1.2% 100
国際帝石 ¥171,900 573 1.2% 300
タムロン ¥161,400 1,614 1.1% 100
旭化成 ¥157,000 785 1.1% 200
コマツ ¥151,000 1510 1.0% 100
三井物産 ¥148,400 1,484 1.0% 100
パイオラックス ¥135,200 1,352 0.9% 100
日本テレビ ¥131,300 1,313 0.9% 100
三ツ星ベルト ¥128,500 1,285 0.9% 100
住友商事 ¥117,600 1176 0.8% 100
TPR ¥112,900 1,129 0.8% 100
ファンコミュ ¥105,400 527 0.7% 200
ナトコ ¥95,600 956 0.7% 100
東急不動産HD ¥95,400 477 0.7% 200
アイナボHD ¥80,300 803 0.6% 100
インテージHD ¥77,600 776 0.5% 100
テクノフレックス ¥75,100 751 0.5% 100
宝HD ¥73,200 732 0.5% 100
光ビジネス ¥70,600 353 0.5% 200
明光ネットワーク ¥70,100 701 0.5% 100
三菱ケミカルHD ¥65,000 650 0.4% 100
山梨中央銀行 ¥64,900 649 0.4% 100
バンドー化学 ¥58,200 582 0.4% 100
ラウンドワン ¥56,700 567 0.4% 100
リテールパートナーズ ¥53,700 537 0.4% 100
丸紅 ¥52,200 522 0.4% 100
東京個別指導 ¥43,800 438 0.3% 100
グリーンズ ¥42,300 423 0.3% 100
セントケアHD ¥40,100 401 0.3% 100
駅探 ¥38,200 382 0.3% 100
りそなHD ¥33,200 332 0.2% 100
アウトソーシング ¥0 446 0.0%
ダイセル ¥79,200 792 0.5% 100
新晃工業 ¥145,100 1,451 1.0% 100
ドウシシャ ¥125,100 1,251 0.9% 100
ケル ¥72,500 725 0.5% 100
住友化学 ¥30,200 302 0.2% 100
ハイレックス ¥114,200 1,142 0.8% 100
VT ¥924,541 ¥7,004 6.4% 132
VWO ¥533,022 ¥3,807 3.7% 140
VGK ¥621,789 ¥4,473 4.3% 139
iSTOPIX(1475) ¥95,480 ¥1,364 0.7% 70
VTI ¥80,664 ¥16,133 0.6% 5
VYM ¥232,767 ¥7,759 1.6% 30
iS リート(1476) ¥0 ¥1,335 0.0% 0
VOO ¥30,527 ¥30,527 0.2% 1
VDE ¥16,548 ¥4,137 0.1% 4
 AT&T ¥9,564 ¥3,188 0.1% 3
項目 金額
投資金額合計 ¥14,538,170
投資利回り 4.71%

3月末の時点と比べると銘柄数は増え、現在、日本株の個別銘柄では50を超える会社へ分散投資をしています。

最近加えた投資先の特徴としては今まで通り、オーナー利益フリーキャッシュフローが出ている会社へ投資を行っています(最近追加している銘柄は自己資本比率が高くキャッシュリッチ企業が多いです)。

かなり戻してしまいましたが、新型コロナショックのおかげで5年〜10年平均の株価オーナー利益倍率(POPR)が10倍以下の銘柄も存在します。

このような会社へ中期から長期で投資を行えば理論上、10%を超えるような利回りが期待できますので悪く無い投資と言えるでしょう。

株式投資の総額は3月末で約1270万円だったのが今回は約1453万円まで増やすことができました、投資利回りは4.61%→4.71%と若干上昇させることができましたが、最低でも5%を超える平均利回りまで上昇させたいと考えています。

予想配当金の推移

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20
年間予想配当金 ¥112,584 ¥318,175 ¥586,579 ¥685,460
月間平均配当金 ¥9,382 ¥26,515 ¥48,882 ¥57,122

予想年間配当金の推移は上記のようになっています。あくまで予想なので多少減少する可能性はありますが、現時点で年間70万円弱の配当金を獲得できる予定です。

月額にすると6万円弱なので大したことはありませんが、1年中寝ていても入ってくる不労所得なのでありがたいです。

現在、家賃収入が年間600万円程度入ってきているので配当金収入についても短期的に年間100万円レベルまで株式ポートフォリオを拡大させたいと考えています。

全投資案件(不動産投資含む)のポートフォリオ

波平の投資案件

投資金額 投資割合
国内不動産 ¥53,000,000 78.5%
日本株(集中) ¥5,427,200 8.0%
日本株(分散) ¥5,627,780 8.3%
米国株 ¥1,375,147 2.0%
欧州株 ¥806,697 1.2%
中国・新興株 ¥1,301,346 1.9%
投資合計 ¥67,538,170 100.0%

波平の現在の投資金額は上記のようになっています(取得価格ベース)。全投資金額は6700万円程度と3月末に比べ200万円増えました。

不動産投資比率は前回は80%を超えていましたが株式投資の比率を増やすことで70%台まで減少させる事ができたので良かったです。

また、株式投資では楽天を売却し集中投資金額を減らすと同時に、分散投資を行う事で分散投資比率を5.9%→8.3%まで上昇させる事ができました。

海外インデックス(ETFで投資)については引き続き下落局面で丁寧に拾っていき、可能な限りポジションを増やす予定ですが、無理に拡大はせず2020年末時点で全体の10%程度の投資割合を目指したいと思います(金額にすると700万円〜800万円程度の投資を予定)。今回の記事が株式投資や不動産投資の参考になりましたら幸いです。


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