波平の投資先・ポートフォリオ

2019年12月の投資ポートフォリオ・家賃収入・株式投資先・今後の方針

2019年12月10日

こんにちは波平の株式投資ブログです。今回は2019年12月の資産ポートフォリオや株式投資先などについて記載して行きたいと思います。

波平は逆張り投資を主としているので正直、最近のアゲアゲ相場だとやることが特にありません。株については若干、利確をしましたが放置プレイを続行しています。

波平の家賃収入

投資用不動産の家賃収入は合計455,600円程度でした。9月10月と収入は特に変わっていませんが消費税増税の影響で、管理会社の管理料が若干上がり消費税分の手取りが減っています。

また、12月はアパートの1室が埋まったので来月の報告からは3万円程度、月収が増える予定です。家賃の安いアパートでも1室決まると敷金・礼金などで15万円ほどの臨時収入(キャッシュインフロー)を得ることができます!!

物件名 状態 NOI(実質)利回り
物件1号(区分)2011年取得 売却済 16%
物件2号(区分)2011年取得 売却済 17%
物件3号(区分)2012年取得 売却済 14%
物件4号(一戸建)2015年取得 稼働中 16%
物件5号(一戸建)2015年取得 稼働中 20%
物件6号(区分)2015年取得 売却済 12%
物件7号(一戸建)2016年取得 稼働中 14%
物件8号(一戸建)2016年取得 稼働中 31%
物件9号(アパート)2017年取得 6/6稼働中 26%
物件10号(一戸建)2018年取得 自宅利用 --
物件11号(一戸建)2018年取得 稼働中 12%
物件12号(一戸建)2019年取得 未稼働 20%越え!?
物件13号(一戸建)2020年取得予定 未稼働 --

不動産についてはあまり追加取得をする予定はなかったのですが、狙っていた地域の不動産がたまたま出たので1つ買付を入れました。無事買付は通ったのですが、相続案件なので相続登記などをした後、一括売買(売買による所有権移転登記)をやるので取得は来年となります。

この物件は一戸建てですが、立地がいいので民泊(旅館業法)かオフィス(コワーキングorシェアオフィス)にする予定です(売主のドタキャンなどがない限り来年の1月か2月に取得できます)。

波平のアフィリエイト収入

アフィリエイト収入

アフィリエイト自体は前回の226,451円と比べると若干増え282,270円でした。若干増えましたが今月も厳しいペースなのでリソース(経営資源)の配分は下げていく予定です(リスティングアフィリエイトもしていますが、広告費を差し引いた純粋な利益部分で282,270円となっています)。

何個か種まきをしたwebサイトがあるので数ヶ月後にデータを取って十分な収益性を確保できるようならば時間をかけてサイトを作っていく予定です。

波平の株式投資先企業と日経平均・ダウ平均

日経平均株価(引用元:マネックス証券)

先月、今月と本当に何ってやることのない相場でした。唯一、買ったのはアークランドサカモト(9842)です。この会社は「かつや」を展開しているアークランドサービスホールディングス(3085)の親会社ですが明らかに割安なので買いました(フリーキャッシュフローに対する株価やPBRの面で明らかに割安だと判断しました)。

また、キャッシュリッチ企業だったZホールディングスはZOZOの買収やLINEとの提携などで株価が高騰したので400円台で全て売却しました(また落ちてくれば買うかもしれません)。

下記以外によく考えたら楽天証券で投資信託を勝手に積み立てています。積立の詳細などについては、またの機会に書かせていただきたいと思います。

波平のポートフォリオ

銘柄 株数 特徴
日本株 Zホールディング 0 シェアNo.1のネットサービス多数
オークファン 100 10倍株になるかも!?
日本パーカ 100 CF綺麗なメーカー企業
楽天 200 ポイント経済圏No.1
セブン銀行 500 利便性の高いATM No.1企業
イオンモール 200 ショッピングモールNo.1企業
三菱UFJ 100 銀行 No.1企業
日本ハウズ 100 独立系のNo.1管理会社
JT 200 タバコ製造のNo.1
cookpad 800 料理コンテンツNo.1
日本テレビHD 100 民法大手企業
燦HD 100 大手葬儀会社
サカイオーベック 200 PFCFRが10倍以下
ビオフェルミン 100 キャッシュリッチのブランド企業
日本製鐵 100 鉄鋼No.1でPFCFRが低い
アークランド 200 明らかに割安な会社
ファンコミュ 100 キャッシュリッチのASP No.1企業
日本郵政 200 シェアNo.1の銀行・生保・郵便
良品計画 100 ブランド力の高い製造小売業
パイロット 100 筆記用具No.1企業
中国株 チャイナモバイル 500 中国No.1キャリア

キャサリン(波平の嫁)のポートフォリオ

銘柄 株数 特徴
日本株 ヤフー 200 シェアNo.1のネットサービス多数
楽天 100 ポイント経済圏No.1
KDDI 100 No.2キャリア(優待・配当目的)
セブン&アイ 100 コンビニNo.1企業
イオン 100 No.1モール(優待目的)
イオンモール 100 ショッピングモールNo.1
すかいらーく 100 美味しいご飯(優待目的)
中国株 中国商工銀行 100 中国No.1銀行
中国銀行 100 中国4大銀行の1つ
キャサリン
キャサリンは株を少しだけ持っているの!あと海外に不動産が1つあるわよ!!KDDIを以前から持っていたけど、前回、掲載するのを忘れていたので掲載しておくね♪

波平の資産推移と投資ポートフォリオ

投資ポートフォリオ

新しいデータは取っていないのですがポートフォリオは前回同様、上記のような配分となっています。不動産は火災保険などで突発的な災害はヘッジできていますが、マクロ環境変化による競合増加や顧客減少をヘッジする事はできていません。

今後は株への投資比率を増やそうと思っているのですが、なかなか増やすことができていません。新しい事業としてドローンでの動画撮影などを最近行なっているので、そちらへ若干キャッシュを投じていく可能性が高いです。

波平の景気予想とまとめ

いかがだったでしょうか?株についてはマクロ環境やアノマリー的に下げにくい状況となっていますが、上値は重く横ばいで特に動きはありません。

株は大きく落ちる局面で買い出動はしますが、そのほかは特にやることはないので、普通にビジネスでコツコツ稼ごうと思います。今回の記事が株式投資やアセットアロケーションの参考になりましたら幸いです。


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波平(なみへい)

波平(なみへい)

高校生の時から株式投資をしている30代前半のオッサン。10代から始めた株式投資と20代前半から始めた不動産投資・事業経営で財を作り20代後半からセミリタイア中。趣味は旅行とビジネスと投資なのでセミリタイアしたけど小さな会社の経営や投資をしています。尊敬している投資家はウォーレン・バフェット氏

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