こんにちは100年投資の未来です。今回は2019年12月の資産ポートフォリオや株式投資先などについて記載して行きたいと思います。
百年投資家は逆張り投資を主としているので正直、最近のアゲアゲ相場だとやることが特にありません。株については若干、利確をしましたが放置プレイを続行しています。
百年投資家の家賃収入
投資用不動産の家賃収入は合計455,600円程度でした。9月・10月と収入は特に変わっていませんが消費税増税の影響で、管理会社の管理料が若干上がり消費税分の手取りが減っています。
また、12月はアパートの1室が埋まったので来月の報告からは3万円程度、月収が増える予定です。家賃の安いアパートでも1室決まると敷金・礼金などで15万円ほどの臨時収入(キャッシュインフロー)を得ることができます！！
| 物件名 | 状態 | NOI(実質)利回り |
|---|---|---|
| 物件1号(区分)2011年取得 | 売却済 | 16% |
| 物件2号(区分)2011年取得 | 売却済 | 17% |
| 物件3号(区分)2012年取得 | 売却済 | 14% |
| 物件4号(一戸建)2015年取得 | 稼働中 | 16% |
| 物件5号(一戸建)2015年取得 | 稼働中 | 20% |
| 物件6号(区分)2015年取得 | 売却済 | 12% |
| 物件7号(一戸建)2016年取得 | 稼働中 | 14% |
| 物件8号(一戸建)2016年取得 | 稼働中 | 31% |
| 物件9号(アパート)2017年取得 | 6/6稼働中 | 26% |
| 物件10号(一戸建)2018年取得 | 自宅利用 | -- |
| 物件11号(一戸建)2018年取得 | 稼働中 | 12% |
| 物件12号(一戸建)2019年取得 | 未稼働 | 20%越え！？ |
| 物件13号(一戸建)2020年取得予定 | 未稼働 | -- |
不動産についてはあまり追加取得をする予定はなかったのですが、狙っていた地域の不動産がたまたま出たので1つ買付を入れました。無事買付は通ったのですが、相続案件なので相続登記などをした後、一括売買(売買による所有権移転登記)をやるので取得は来年となります。
この物件は一戸建てですが、立地がいいので民泊(旅館業法)かオフィス(コワーキングorシェアオフィス)にする予定です(売主のドタキャンなどがない限り来年の1月か2月に取得できます)。
百年投資家のアフィリエイト収入
アフィリエイト自体は前回の226,451円と比べると若干増え282,270円でした。若干増えましたが今月も厳しいペースなのでリソース(経営資源)の配分は下げていく予定です(リスティングアフィリエイトもしていますが、広告費を差し引いた純粋な利益部分で282,270円となっています)。
何個か種まきをしたwebサイトがあるので数ヶ月後にデータを取って十分な収益性を確保できるようならば時間をかけてサイトを作っていく予定です。
百年投資家の株式投資先企業と日経平均・ダウ平均
(引用元：マネックス証券)先月、今月と本当に何ってやることのない相場でした。唯一、買ったのはアークランドサカモト(9842)です。この会社は「かつや」を展開しているアークランドサービスホールディングス(3085)の親会社ですが明らかに割安なので買いました(フリーキャッシュフローに対する株価やPBRの面で明らかに割安だと判断しました)。
また、キャッシュリッチ企業だったZホールディングスはZOZOの買収やLINEとの提携などで株価が高騰したので400円台で全て売却しました(また落ちてくれば買うかもしれません)。
下記以外によく考えたら楽天証券で投資信託を勝手に積み立てています。積立の詳細などについては、またの機会に書かせていただきたいと思います。
百年投資家のポートフォリオ
| 銘柄 | 株数 | 特徴 | |
| 日本株 | Ｚホールディング | 0 | シェアNo.1のネットサービス多数 |
| オークファン | 100 | 10倍株になるかも!? | |
| 日本パーカ | 100 | CF綺麗なメーカー企業 | |
| 楽天 | 200 | ポイント経済圏No.1 | |
| セブン銀行 | 500 | 利便性の高いATM No.1企業 | |
| イオンモール | 200 | ショッピングモールNo.1企業 | |
| 三菱UFJ | 100 | 銀行 No.1企業 | |
| 日本ハウズ | 100 | 独立系のNo.1管理会社 | |
| JT | 200 | タバコ製造のNo.1 | |
| cookpad | 800 | 料理コンテンツNo.1 | |
| 日本テレビHD | 100 | 民法大手企業 | |
| 燦HD | 100 | 大手葬儀会社 | |
| サカイオーベック | 200 | PFCFRが10倍以下 | |
| ビオフェルミン | 100 | キャッシュリッチのブランド企業 | |
| 日本製鐵 | 100 | 鉄鋼No.1でPFCFRが低い | |
| アークランド | 200 | 明らかに割安な会社 | |
| ファンコミュ | 100 | キャッシュリッチのASP No.1企業 | |
| 日本郵政 | 200 | シェアNo.1の銀行・生保・郵便 | |
| 良品計画 | 100 | ブランド力の高い製造小売業 | |
| パイロット | 100 | 筆記用具No.1企業 | |
| 中国株 | チャイナモバイル | 500 | 中国No.1キャリア |
キャサリン(百年投資家の嫁)のポートフォリオ
| 銘柄 | 株数 | 特徴 | |
| 日本株 | ヤフー | 200 | シェアNo.1のネットサービス多数 |
| 楽天 | 100 | ポイント経済圏No.1 | |
| KDDI | 100 | No.2キャリア(優待・配当目的) | |
| セブン&アイ | 100 | コンビニNo.1企業 | |
| イオン | 100 | No.1モール(優待目的) | |
| イオンモール | 100 | ショッピングモールNo.1 | |
| すかいらーく | 100 | 美味しいご飯(優待目的) | |
| 中国株 | 中国商工銀行 | 100 | 中国No.1銀行 |
| 中国銀行 | 100 | 中国4大銀行の1つ |
百年投資家の資産推移と投資ポートフォリオ
新しいデータは取っていないのですがポートフォリオは前回同様、上記のような配分となっています。不動産は火災保険などで突発的な災害はヘッジできていますが、マクロ環境変化による競合増加や顧客減少をヘッジする事はできていません。
今後は株への投資比率を増やそうと思っているのですが、なかなか増やすことができていません。新しい事業としてドローンでの動画撮影などを最近行なっているので、そちらへ若干キャッシュを投じていく可能性が高いです。
百年投資家の景気予想とまとめ
いかがだったでしょうか？株についてはマクロ環境やアノマリー的に下げにくい状況となっていますが、上値は重く横ばいで特に動きはありません。
株は大きく落ちる局面で買い出動はしますが、そのほかは特にやることはないので、普通にビジネスでコツコツ稼ごうと思います。今回の記事が株式投資やアセットアロケーションの参考になりましたら幸いです。